近年來，中信銀行投資銀行業(yè)務(wù)以建設(shè)“最佳綜合融資服務(wù)銀行”為方向，把握市場機(jī)遇，加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新，推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)了投行業(yè)務(wù)快速發(fā)展。投資銀行條線實(shí)現(xiàn)營業(yè)凈收入三年復(fù)合增長率超過50%，2016年末達(dá)到110億元；近三年新增融資投放規(guī)模合計(jì)超過2萬億元，投資銀行業(yè)務(wù)的市場化融資主渠道作用得到進(jìn)一步強(qiáng)化。

2016-2017年，中信銀行投資銀行重大項(xiàng)目亮點(diǎn)頻現(xiàn)：并購融資方面，為中國化工500億美元收購瑞士先正達(dá)、艾派克40億美元收購美國利盟、百麗國際531億港元海外退市私有化、洛鉬控股26.5億美元收購剛果銅鈷礦公司等籌組銀團(tuán)貸款，為盈德氣體14.9億美元海外退市私有化提供并購過橋融資，在上述眾多全球矚目的并購交易中發(fā)揮了重要作用，獲得了市場的高度認(rèn)可。貸投聯(lián)動(dòng)方面，中信銀行向被惡意做空的優(yōu)質(zhì)在港上市企業(yè)中國宏橋提供200億元綜合融資服務(wù)，維護(hù)企業(yè)市值穩(wěn)定，彰顯中信銀行社會(huì)責(zé)任；提供28億元人民幣融資參與云南白藥國企混改，助力醫(yī)療細(xì)分行業(yè)龍頭魚躍醫(yī)療參與云南白藥戰(zhàn)略投資，成為云南國企改革新樣本。債券承銷方面，2016年，中信銀行債券承銷規(guī)模近3000億元，為中國電信、國電集團(tuán)、神華集團(tuán)、中國建材、大唐集團(tuán)等戰(zhàn)略客戶已分別累計(jì)承銷債券數(shù)百億元；在債券承銷業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面，中信銀行為華夏幸福成功發(fā)行固安市政物業(yè)資產(chǎn)支持票據(jù)，成為全國首單落地的PPP資產(chǎn)支持票據(jù)項(xiàng)目，盤活企業(yè)存量資產(chǎn)，支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；為江蘇交控成功發(fā)行5億元超短期融資券（債券通），是全國首單地方國企發(fā)行的“債券通”產(chǎn)品，也是股份制銀行承銷的首單“債券通”產(chǎn)品。

同時(shí)，中信銀行投資銀行重點(diǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)保持市場領(lǐng)先地位，2016年末，中信銀行位列湯森路透并購財(cái)務(wù)顧問排名境內(nèi)商業(yè)銀行第一位，彭博牽頭銀團(tuán)貸款份額排名境內(nèi)股份制銀行第一位，Mergermarket中企境外并購財(cái)務(wù)顧問排名境內(nèi)商業(yè)銀行第一位。債券承銷規(guī)模全市場排名第四位，公募債券承銷規(guī)模股份制銀行第一位。股權(quán)投資規(guī)模超過90億元，位居同業(yè)前列。

此次中信銀行榮獲《亞洲貨幣》“最佳公司和投資銀行”獎(jiǎng)項(xiàng)，顯示出國內(nèi)外金融界和企業(yè)界對中信銀行投資銀行業(yè)務(wù)的高度肯定，有力提升了中信銀行投資銀行品牌價(jià)值與市場影響力。下一步，伴隨著中國金融市場發(fā)展的腳步，改革的紅利為銀行投資銀行業(yè)務(wù)帶來更廣闊的發(fā)展空間，中信銀行將以此次獲獎(jiǎng)為契機(jī)，進(jìn)一步完善投資銀行產(chǎn)品服務(wù)體系，提升客戶綜合融資服務(wù)水平，打造“國內(nèi)商業(yè)銀行最佳投資銀行”。

《亞洲貨幣》創(chuàng)刊于1989年，在亞洲、歐洲、美國、非洲和中東等地區(qū)擁有廣泛的讀者群，是全亞洲歷史最悠久的全英文金融專業(yè)雜志。本次《亞洲貨幣》組織的最佳銀行評選活動(dòng)是其連續(xù)舉辦的第二十屆，所有獎(jiǎng)項(xiàng)由亞太地區(qū)極具影響力的300余家金融機(jī)構(gòu)和2000余家企業(yè)獨(dú)立投票選出，所有獎(jiǎng)項(xiàng)均為主動(dòng)授予，評選過程彰顯權(quán)威性和公正性。中信銀行獲得該獎(jiǎng)項(xiàng)表明其投資銀行業(yè)務(wù)的產(chǎn)品組合創(chuàng)新能力、綜合服務(wù)能力及市場覆蓋度等專業(yè)能力具同業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢。

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