宜信財富 2015全球資產配置系列論壇
來源：廈門小魚網 發布時間：2015-08-14 00:00:00
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私募股權特輯
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觀點根據 7 月 31 日“宜信財富 2015 全球資產配置系列論壇—私募股權投資高峰論壇”發言
整理
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一、五大觀點
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觀點 1：宜信不僅僅是 P2P。宜信財富經過幾年的高速健康發展，已經成為中國領先的財富管理機構，為 20 萬大眾富裕階層和高凈值人士提供全球資產配置服務。
宜信不只是一家 P2P 公司，也是中國財富管理、普惠金融行業的領頭羊。宜信還是一家科
技公司，更是一家社會企業。宜信 9 年如一日，堅持踐行“雙底線”價值觀，在取得商業成
功的同時，積極承擔社會責任。宜信所提供的普惠金融、財富管理服務有著巨大的社會價值：普惠金融服務使金融體系更加完整和包容，幫助小微企業主、工薪階層、農戶、學生等高成長人群實現夢想；財富管理服務為客戶進行科學的全球資產配置，幫助他們實現“財富管理好，幸福自然來”。
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觀點 2：如果你的資產包中沒有私募股權，晚上你應該睡不著覺。私募股權資產類別是資產
包中的標配。投資于未來，中國的未來，世界的未來。
投資人要遵循資產配置的邏輯, 不同的資產類別有不同的風險收益屬性，只要遵循資產配置
的邏輯，就不會出大問題。中國和世界未來 5 年、10 年、20 年的高增長，如果您不去投資于他們，就沒有和世界、中國的未來同行。從一個消費者的角度上享受到增長的紅利是不夠的，一定要從投資者的角度上參與這些高成長行業，這些高成長行業是技術革新、經濟發展和財富增長的推動力。對于企業來說，私募股權是企業融資工具，從投資人的角度看，私募股權是一個投資類別，一個資產類別，其風險收益特性很有吸引力，而且與其他的資產類別不同。私募股權投資能深度挖掘企業及項目核心價值，回歸價值投資本質，跨越經濟周期。
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觀點 3：中國的財富管理大時代已經到來。投資人的財富體檢要常規做、適時做，要請專業
機構做。
近二十年來，中國經濟的高速增長催生了大眾富裕階層和高凈值人士，他們有著非常迫切的財富管理需求，應運而生的財富管理行業，作為連接社會閑置資本和實體經濟的重要紐帶，在金融領域的重要性也與日俱增。宜信財富既是市場的引領者，也是市場的經歷者。經過九年的努力，宜信財富已經成為中國面向大眾富裕階層和高凈值人士規模最大、覆蓋地域最廣的財富管理機構之一。截至 2014 年底，宜信財富管理資產近千億人民幣，為近 20 萬名大眾富裕階層和高凈值人士提供了財富管理和全球資產配置服務。中國的財富管理大時代已經到來。標志是財富管理機構提供以客戶為中心的資產配置服務，理財者也開始關注自己的資產包的組成、配置。
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觀點 4：私募股權投資有風險，周期長，不可能是短平快。一定會有投資失敗，不可能每擊
必中。投資人要了解自己的資產包，要積極參加投資者學習活動。
私募股權起源于美國，投資目的是支持年輕的革新型企業進行融資，并從其發展中獲利。在20 世紀 40 年代初，一些機構投資人與富有的私人投資者利用私募股權方式進行了投資實踐，并積累了不少經驗，從此，私募股權在美國逐步發展成資本市場的重要投資類型。在英國，自 20 世紀 70 年代以來，機構性私募股權市場逐步獲得發展。在其他多數歐洲國家，私募股權市場是 20 世紀 80 年代和 90 年代出現股票交易所繁榮后才逐步形成的。私募股權，對于投資人來說，是一種不流動的投資方式，很難撤回資金，或者只有付出虧損代價的情況下才能撤回資金。私募股權投資的收益并不是通過日常收益分配來實現的，而是通過參與企業增長，在成功退出時獲得的。因此，選擇投資目標企業對于投資人具有特別重大的意義，選擇目標企業是最難的環節，因此投資人要選擇專業的機構做資產配置，要積極參加投資者學習。
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觀點 5：宜信財富在私募股權這個領域的專業性和積累不亞于 P2P。
宜信財富私募股權母基金是宜信財富旗下的私募股權資產類別業務的平臺，從成立之初已經發行人民幣綜合母基金、美元綜合母基金、并購主題母基金、醫療健康主題母基金、TMT 主題母基金、二級私募股權交易母基金等多支母基金，覆蓋著代表產業未來和全球戰略的熱點領域和市場，2015 年獲選 “清科集團—2014 中國股權投資 FOFs１０強”。
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二、宜信私募股權母基金２０１５年下半年投資策略：
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未來先見 引爆拐點：
宜信財富私募股權母基金通過對全球宏觀經濟形勢與熱點行業的長期、深度研究，深入了解國內外市場，積極探尋未來經濟發展趨勢，全面把握市場規律和走向，兼具前瞻眼觀和專業、準確研判，堅持尋找經濟發展、行業發展的拐點，優中選優，發現和培育未來之星。
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穩健進取引領行業：
宜信財富私募股權母基金創新建立多層次、立體化的私募股權母基金投資評估體系和風險管理體系。基于投資團隊多年對中國私募股權行業的全面深入了解，360°全面考察基金管理公司的過去、現在、未來，包括基金的投資策略、業績表現、退出渠道資源、團隊專業度等方面，精選多支投資標的基金，有效降低和分散投資風險。
白馬策略：精選重點關注領域25%目標優選組合，以強強聯合優勢為中國大眾富裕階層和高凈值人士配置國內外最頂級的私募股權基金。
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黑馬策略：傾盡全力為成長期私募股權基金提供全面戰略支持，通過資本、管理能力與外部資源的注入，協助其優化投資策略，實現快速價值增值。
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全周期布局 實現價值：
宜信財富私募股權母基金覆蓋企業發展中的 Angel、VC、PE、Pre-IPO、并購等全周期機會，全面關注所合作私募股權機構的投資階段、投資領域、投資風格等方面，平衡分散、優選組合，通過投后管理和全方位增值服務，力求實現高價值回報。
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